天主和妖怪梅菲斯特(扬·克劳斯 Jan Kraus 配音)以浮士德的魂灵为赌注赌博,梅菲斯特坚称饱读诗书学富五车的大学士浮士德(彼得·采佩克 Petr Cepek 配音)会在斗气的教诲之下日渐蜕化,而天主则置信浮士德的感性怎么说会战胜斗气。梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的周围,而且成为了随时随地称心他任何渴望的家丁。在梅菲斯特的率领下,浮士德手轻脚健成为了容光焕发的少年,而且相逢了纯粹仁慈的玛格丽特,在梅菲斯特的作弄之下,玛格丽特坠入了爱河,却在不测之中误杀了自己的母亲,她的哥哥亦死在了浮士德的手中。失望的玛格丽特终极由于杀死了自己的小孩而被关入了牢狱之中,而浮士德的旅途却并未走到止境。