公元前221年,秦始皇灭六国,金瓯无缺,为压抑六国遗民,以法家治国,严刑峻法,并苛捐重税,广征民夫,筑长城,建阿房宫、改驰道,修骊山皇陵,至令水深火热。沛县人氏刘邦,为泗水亭亭长,虽然也饱受苛政之苦,但生成灰心生动,总可以或许苦中作乐,加上交游广大,在商人内广结人缘。刘邦从无想过会改变其贪杯好色的清闲糊口,直至他赶上一个人─项羽。项羽乃楚国
名将项燕之后,胸有以一敌万人的胸怀,更奋发要俊杰造时事,拯万民于水火为己任。,项羽眼见秦朝苛政越烈,反秦之心越强,遂到沛县.羽四处山岭,以计资气慨收服飞虎寨主英布为部下,共抗暴秦。刘邦误打误撞下悉破其事,项羽生怕刘邦会告发其谋反秦之心....令项羽深受激动,终结成好友。邦更视项羽为不世大俊杰,二人更许下信誉,今天项羽高举义旗举事,刘邦誓死相随。事隔两载,秦始皇病逝沙丘,中车府令赵高改动遗诏,杀
太子扶苏,改立胡亥为秦二世。秦二世耽于逸乐,赵高弄权,朝政日非,法纪松懈,民生更苦,响马丛生,乱民四起,天灾人祸,刘邦人缘祭会而举叛变旗,与此同时,项羽亦高举项家旗正式叛变。邦见聚众日多,兴兵举事必兵祸结,生灵炭涂,遂出计以「无粮不聚兵」欲驱散大家回籍,刘邦的仁义之心反激动更多人留下,刘邦也终分明誓必灭暴秦始能救万民于水火,开火已是无可避免。汉家军日渐强大,惹来秦朝瞩目,派秦兵来剿,邦卒同义军被困山上,幸得项羽以奇兵救出,刘邦甚为谢谢,宣告项羽才是真正的赤帝子,是天命所归的灭秦大俊杰。秦二世胡亥派全军领帅章邯卒领雄师围歼楚军,项梁领兵出战,于定陶一役为章邯所杀,羽大为悲伤,刘邦悲伤不在羽下,俩遂结为异姓兄弟。俩奉怀王之命,兵分两路攻向关中咸阳,并立时「先入关中为王」盟约,先入者即被赐封为关中王。刘邦向无争雄之心,声言只为项羽前锋,就算先入关中也恭候羽入咸阳。项羽在进军途中,项羽不听范增劝戒,竟挑选先北上钜鹿,大战章邯为叔父反攻,但上将军宋义为私利,坚拒兴兵,项羽怒杀宋义,夺其帅印,命令军士突破釜锅、凿沉渡舟,只准带备三日粮草,要活命就要奋勇杀敌,在傲卒多败下