圣诞节,9岁少女玛丽获得一只胡桃夹子。夜晚,她梦见这胡桃夹子变成了一位
王子,领着她走入其余一个全国。那个全国中,所有的玩具都有了性命。在这里蓝本美好的王国被老鼠据有,同时为了遮住太阳的豁亮,老鼠兵抓了王国的民众为他们察觉黑白的浓烟。当晚在雪仙子的资助下,玛丽为胡桃夹子规复了肉身,然而在老鼠王后的毁坏下胡桃夹子依然不克不及废除咒骂,同时玛丽又回到了事实傍边。玛丽为了能拂拭胡桃夹子身上的魔咒,帮他规复王国。她再次回到了梦幻中,同时和胡桃夹子制定了封锁浓烟察觉工场,让阳光晒到大地,赶走老鼠的策动。胡桃夹子和玛丽率领他们的玩具朋友们来到了工场,然而交运的是胡桃夹子被抓,将要被扔经火炉中烧掉。在最危急的一刻玛丽救下了小夹,用真情的眼泪为他废除了咒骂。小夹规复了王子的身份,封锁了浓烟工场。率领着人们出击老鼠兵,把老鼠赶出了自己的王国。成功今后玛丽遭到民众的迎接和可恨。