明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中眼见了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎仰

因为交手，被本人打成轻伤的柔术巨匠村井离开了凡间。姿三四郎（藤田进 饰）认为心中惭愧，无奈面临爱人，