1937年,热河人佟家儒(
杨志刚饰)衣锦还乡在上海聂中丞中学教国文,养女囡囡成了残疾,本想再次南逃的他逼迫留下。目击侵略者摧残同胞,他逆来顺受只求保住人命。老师欧阳(张家溢饰)为国效率,急需助手,佟家儒硬着头皮副手。欧阳就义,佟家儒裸露被
日本特工东村盯上,他奇特周旋完成任务而且摆脱了疑心。欧阳属下杨逍被抓,佟家儒将他救出。夫人栀子刚生下男孩生气,却因珍爱杨逍被杀。半年中四个插足杀戮栀子的凶手均被佟家儒杀死且不出漏洞。东村苦于没有证据,试图用严酷的刑具逼佟认罪。共产党人构造先生、老师游行,营救了佟家儒。三年后,佟家儒拿本人当钓饵,帮忙国共两党的同志们联结除了日本特工基地。日寇降服佩服,东村不甘失利绑架生气,逼佟家儒与其决战。战友们军服东村,营救生气。东村痛骂佟是胆小鬼,佟家儒通知他:“看待侵略者,中国人都有一颗勇敢的心。