1942年,获悉自己的怙恃和童养媳桔梗被投靠日军的汉奸刘老炮抓走,身为自力团连长的石色泽俘虏了刘老炮。国民党24团的沈团长曾被刘老炮救过,他以国共协作为由出头具名调剂,让刘老炮放了桔梗等人,也将刘老炮偷偷放跑。这让石色泽不再信赖沈团长。桔梗入伍当护士陪在石色泽周围。但石色泽只把桔梗当妹妹,他喜好上卫生队的护士王百灵。刘老炮将石色泽的怙恃烧死,气忿的石色泽和桔梗宣誓要捉住刘老炮。
日本宣称投诚,刘老炮投靠到国军沈团长手下。内战暴发,石色泽升为师长,和沈师长为吸收西南睁开酣战。沈师长率残部逃上山和刘老炮当了强盗。淮海战斗打响后,团长石色泽衔命回西南剿匪,终于歼灭了沈师长和刘老炮的残部,而王百灵为了救石色泽,舍身在石色泽怀里。石色泽在进城的秧歌步队中,缔造了极像王百灵的褚琴,石色泽骑着马奔褚琴家而去。