康熙帝微服上街,偶遇女扮男装之亲王府格格傅怀玉及平西王吴三桂世子吴应熊,人缘际会地做了结拜兄弟,直到未来他们身份拆穿后,康熙与吴应熊却并且爱上了怀玉,遂衍生出难以化解的恋情三角,康熙为政治推敲,成心招应熊为额驸,赐婚建宁公主,并成心纳怀玉入宫,立做皇后,此举激起朱紫成韵之妒恨,乃在皇太后目下不绝献谗,并对怀玉施以有情的打压与搭救……怀玉屡次遭搭救,总被康熙当令突围,康熙为批注对怀玉的真情,不吝与太后交恶,可是在此并且,怀玉不好告人的诞生只谜却被揭露到里面去。本来怀玉是南明永历天子的女儿,於战乱时被亲王傅正所抱养,当怀玉获悉自己的诞生及与康熙与生具来的国仇家恨,登时堕入抵牾的苦痛与深渊,因这时的她已身许康熙,并怀有龙子。成韵一心想登上后座,在获悉怀玉身怀龙种後,更登峰造极的陵犯怀玉;应雄虽奉旨娶了建宁公主,仍对怀玉乐而忘返;康熙身为一国之尊,却因怀玉愚钝的诞生,饱受太后及文武群臣莫大的压力。乃被迫在政治与恋情之间作一取舍。怀玉与康熙二人,情路走来魔难不绝,备极坚苦。终於藉互相的真情挚爱,瓦解了重重障碍,走向欠缺终局