明朝末年,武当派数位能手接踵遇害。时隔多年,凶手照旧是个谜。当旧日遗孤——当俗家门生耿玉京已长成翩翩少年时,与前来交手的西方亮不打不成相与,成为了无话不谈的好友。倏忽间,风波复兴,先是泰昌帝服用武当红丸后暴毙,后是新任武当掌门又对耿玉京步步相逼。无法之下,耿玉京离开了武当山,在“独行歹徒”郑铁岗和其孙女郑巧儿的帮忙下,隐蔽追究昔时怙恃遇害的本相……在追究情况的过程当中,他又先后遇到了少林
和尚慧可、销魂谷谷主卢象升、昆仑
西门燕等武林人士,末了还与辽东的努尔哈赤成为了忘年之交。当审核慢慢有了指向,昔年隐蔽的本相慢慢露出眉目时,耿玉京终于觉察了努尔哈赤蚕食华夏的野心,而自己的怙恃现在即是因此而被害。带着国仇和家恨,耿玉京、西方亮一行回到了武当,自此埋藏多年的谜案终于公布,外敌也受到了应有的处分。