军阀混战的年月,九岁的女孩玉环目击了亲生父亲与军阀张
天心在争斗中落败身亡,玉环的母亲抱恨而亡。以后,玉环和弟弟百顺在父亲的旧部汤学仁一家的看护下长大,但不可磨灭的是她心中永远的家仇。12年过去了,军阀张天心从军长做成了大帅,在弱男子玉环目下他愈来愈强盛,愈来愈难以挨近。然则,玉环在一步一步按自己的筹划迫临目的,她尝遍了尘世的悲凄,当她的复仇盼愿就要实现时,
日本关东军打进了西南。张天心,谁人一辈子在刀尖下行走的军阀拒绝了日本人笼络,随之而来的内忧外患,令他疲于勉强。当初玉环已有机遇和本领刺杀张天心,但面临家仇与国恨的决议,玉环断然走上了民族救亡的路线。