1937年,
日本间谍结构“居酒屋”在传说浪人头山满的批示下运用上海江北帮权势、以76号赌场为根据地大举中止间谍活动。其自得弟后世间谍武藤杏子(假名
吴迪)掌握着日军绝密的通信明码本。军统不时将无线电技巧作为使命重心,女间谍许安妮和来自西南的共方谍报专家农学生授命协作破解日军密电,由童虎履行攫取明码的“九耳犬”口头。在一次智取日本人拍卖我国文物的口头中,独特汉子傅约翰被中国特行组把稳,由农学生引荐被排汇进入结构,履行攫取明码的口头,但他脾性不羁、留恋玩乐,在牟取明码的过程当中被看透,害死了策应他的卧底——农学生独一的男孩,惭愧万分的傅约翰弃取本性难移,完成责任。他先借用西南山贼吴用的身份假装本人,盘算凑近杏子,赢取她的相信,不意杏子请来吴用的生母,多亏童虎提早做好铺垫,才安然躲过身份伤害的第一关。约翰和童虎运用在赌场派牌的萌萌谁人“信差”互通音讯,底本对童虎感受不错的萌萌却由于童虎的木讷而被轻薄风趣的傅约翰吸引。攫取谍报实属不易,由于可能进入“居酒屋”的只要杏子柳生等五人,机警的约翰制造杏子最爱的猫也能够自在进出“居酒屋”,于是将窃听器放入猫的铃铛内,窃得了杏子要刺杀农学生的严峻谍报。为了试探约翰,杏子让约翰履行这次责任,约翰在杏子的视线下将掩盖在“大衣”下的手枪瞄准农学生连开五枪……,特制的防弹“大衣”就多么让约翰躲过了杏子的测试。