寰宇之间灵韵万生,白云苍狗的数千年中,孕育了有数微妙而诡谲的族群。妖、魔为一己贪念鲸吞弱小的人类,力图生活的人类中随之诞生了一些领有极度身手的人。个中更有可化腐朽为神奇之人,仅凭一支画笔,即可为人重塑筋骨,易容改貌,红尘称之为画皮师。画皮师自古以来都遵循着古训,一师一徒秘传着画皮的术数。直到末了一代画皮师碰着一种靠食人脸皮来坚持面目的妖。这一代的画皮师方祭(
蔡俊涛 饰)与师傅穆一骞(芮伟航饰)一路游历四方行医救人,在蹊径龙湖镇时碰着了一桩突发的扒皮灭门案。穆一骞误被做嫌疑犯抓进了衙门,方祭在考察案件时无意偶尔救下了扒皮案中的仅有幸存者珊瑚(
尹玲 饰),随后又碰着了一样在考察此案的捉妖师梁佑言(赵威霖 饰)。跟着案件原形的揭开,方祭察觉此次环境的暗地里居然隐藏着三十年前的一段隐蔽旧事,由此激起了一场人与妖的正邪大战。