明朝公主玉兰(罗玉娟 配音)脱离
日本,要与日本最聪明的人比拼智力,一休(
王晓燕 配音)受义满将军(
刘北辰 配音)之托插足较量,输了较量的公主保持要嫁给一休,一休只得将她带到安国寺生涯,赌气公主功成身退,岂料公主勉强稳妥。明朝天子送给义满将军的法宝被暴徒红猫偷去。而暴徒红 猫的事实上身份是一休在外修行时结识的敌人赤太郎(李正翔 配音)。赤太郎一家共兄妹七人,为抚育弟妹和救助穷人,他以偷窃为生,厥后巧遇结缘公主玉兰。赤太郎被新右卫门抓到,极刑期近。公主玉兰与一休异常怜悯赤太郎,施计救他,在义满将军再次智力比拼,一休居心输了较量,赤太郎交由公主发落。末尾,赤太郎发誓不再做响马,公主被一休劝服回到中国。