故事发生在人类与邪术师令人切齿的两个全国中。 人类居住在名为「窟窿」的乡村中,而崇敬恶魔的邪术师则居住在「邪术师的全国」中。邪术师称人类为「废料」,人类则称邪术师为「怪物」,互相敌视。邪术师使用自己的邪术制造出连通两个全国的「门」,以「窟窿」的人类作为演习邪术的试验品,而饱受其害的窟窿住民亦放肆反抗着邪术师。主人公开曼等于「窟窿」的邪术被害者之一,开曼由于邪术的理由头部变成了蜥蜴,而且失去了全部阅历。然则开曼的躯体却诚然具有邪术实用的免疫力。为了追随阅历并规复本来的长相,开曼与摰友二阶堂初步了佃猎邪术师的举措。而「邪术师的全国」的杀手也出今朝「窟窿」中,厮杀剑拔弩张……