幕末期间,时事骚动,暗潮涌动。甲州军人机龙之助(仲代達矢 饰)剑术绝伦,却攻克一颗罪状昏暗之心。在一次剑术比力前夜,敌手宇津木文之丞(中谷一郎 饰)的老婆阿滨(新珠三千代 饰)恳求他败给相公,致使不吝委身于他。然而在越日的对决中,龙之助还是以相对下风杀死文之丞。在此之后 ,他和被休的阿滨脱离甲州,断梗飘萍。两年后,他以杀手身份到场新选组,替幕府斩杀匹敌烈士。在此期间,文之丞弟弟兵马(加山雄三 饰)也来至江户,并拜入剑豪岛田虎之助(三船敏郎 饰)的门下,期待为兄长报复的良机。宿命的重逢无可避免……本片依照中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”局部改编。该小说在报纸上连载23年,被称作“世界上最长的
历史小说”。