这个地方是妖精族、女神族和魔神族存在的天下。 因为魔神族的黑暗活泼而接近沦落的大国·里欧涅丝王国, 拯救了它的是身为大罪人的传奇中的骑士团“七大罪”,和一位公主。 今后,里欧涅丝王国获得了安稳,自那以来过了一段时间——。 为了庆贺国王的诞辰,追随传奇中的食材·天空鱼而离开内地之地的“七大罪”。团长梅利奥达斯与会说人话的小猪霍克,在追随天空鱼的途中飞向了存在于云层之上的天空天下“天空宫”。 攻克同党的“天翼人”居住在天空宫中。梅利奥达斯被误认作是冲破讨伐的天翼人青年,而被关进了牢房。天空宫为了预防被封印了三千年的阴险魔兽被束缚,而筹办了典礼。 但规划解开封印、牟取天翼人生命的“贝利昂”所带领的强横魔神族整体“黑之六骑士”现身了。为了从毫光有情的他们手中珍爱大伙儿,梅利奥达斯等人与“黑之六骑士”剧烈交手!