游手好闲的龙子太郎(加藤淳也 配音)和奶奶(矢吹寿子 配音)住在贫穷的小村子里。一天,奶奶向太郎讲起了他的出身。太郎的母亲(吉永小百合 配音)有身时饥荒难忍,便打破禁令吃了村里的岩鱼,不意就此变成了龙。龙生下太郎后,留下宝珠作为母乳,并奉告奶奶等小孩长大后让他去南国的湖来找她,就此飞空而去。太郎克日出发,去南国找母亲。 在去的路上,太郎的两小无猜的
阿雅(富永みーな 配音)被黑鬼(
北村和夫 配音)抓走,太郎战败黑鬼,救出了阿彩。时时被黑鬼骚扰的村人特意感谢太郎,请他美餐了一顿。太郎吃着本人一向没吃过的喷香的米饭,流下了眼泪,他云云活力本人故土的人们也能吃上何等的米饭啊。村人还将一壁镜子和日行百里的马驹送给太郎作为谢礼,太郎将法宝转赠阿雅,让她先回家,本人继承踏上了旅途。太郎在山里碰着大雪,遭雪女攻打失去了认识,太郎能打破重重险阻找到母亲吗……