皮埃尔(保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎动身,沿圣雅各伯之路步碾儿前去
西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一动身,他们就遇到了一个披黑斗篷的惊异汉子(
阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有染,并诞下子嗣。一路上,皮埃尔和吉恩穿梭区别时空,遇到了各色各样的天主教异教徒,眼见了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的玄妙林中典礼,及耶稣会成员与
詹森派成员的决战。抵达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人照管驴子与货品。这二人因公开挑衅三位一体的教条而被追捕,此中一人当晚却亲见圣母马利亚(爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰)显灵。本片灵感来自西班牙异教史一书,获1969年柏林电影节国际同盟奖(Interfilm Award)。