东汉末年,朝廷糜烂,频年灾荒,爆发黄巾作乱。涿郡城刘备遇张飞、关羽,三人意气相合,桃园三结义。立战功,得安喜县县尉,督邮至县索贿,张飞鞭督邮。西凉刺史董卓得诏进京,吕布杀丁原带首投董卓. 董卓废少帝立陈留王为献帝,
曹操刺董卓不成化妆奔逃.回陈留后,散财招兵借假皇帝诏令诸侯纪律董卓。十八路诸侯沥血以誓,纪律董卓.刘关张三英战吕布,董败迁都长安.曹操领兵讨董卓,被吕布败北,投扬州去. 同盟瓦解后,袁绍回渤海,得冀州。袁绍与公孙瓒战于磐河,公孙瓒败。
孙坚跨江击刘表,刘表听蒯良计,设伏,乱箭射死孙坚.孙策用黄祖换父尸后回江东. 董卓在长安随意杀戮.王允与貂蝉暗设连环之计,借吕布杀董卓。李傕郭汜求赦不得围长安,杀王允。陶谦部将张闿杀戮曹父,操为报父仇,亲讨陶谦,刘备助陶谦,陶恭祖三让徐州。操复兖州,败吕布,取定陶。吕布投刘备,驻小沛。郭汜劫驾,董承等救驾,曹操护驾移许都,刘备攻袁术,却被吕布袭了徐州。刘备屯小沛,吕布辕门射戟,使袁术部将纪灵不攻刘备。袁术称帝。曹料理皇帝剑出征纪律袁术。张绣从贾诩计降操,又因曹操具备叔父之妻邹氏而与交恶夜袭曹操,曹操败。张绣趁胜追击,约刘表共击曹操,熟料曹操出奇兵战败联军。因袁绍狙击许都,自愿回援。陈宫截获刘备结连曹操的手札,吕布纪律刘备。曹操收兵支援刘备,于萧关大北吕布,巧得徐州。白门楼上缢死吕布。 曹操出师回许都,领刘备见献帝,认刘备为帝叔。董承与
王子服,西凉太守马腾等,密立义状,以待时日。接洽刘备单干发难,曹操煮酒论豪杰,刘备以截击袁术为名离开曹操。刘备得徐州。祢正平赤身擂鼓痛骂曹操。曹使祢正平游说刘表归降。祢正平被黄祖斩杀。董承和御医吉平暗算鸩杀曹操,被密告。搜出衣带诏,吉平撞阶而死。董承等七百余人及董皇妃皆正法。 曹操分五路直下徐州东征刘备,张飞败走芒砀山,刘备往青州投了袁绍,关羽与张辽土山约三事。