旷古时代的太平洋西北部海洋,怙恃双亡的印第安人三兄弟相依为命,靠佃猎为生。一次,年老在佃猎时误闯了熊的家,母熊认为年老要来迫害她的小孩,将年老打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了痛恨,立誓要杀光丛林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到丛林里,当他历经饱经风霜终于杀死了一只熊时,他的举措惹恼了丛林的怪异实力,克纳难道被酿成了一只熊。酿成熊地克纳遇到了来丛林里查找弟弟的德纳米,德纳米认为弟弟也被熊杀死了,猖狂的追杀变了熊的克纳。为了规复原貌,克纳必需登程找到大地与极光相接的地址。途中,他遇上了一只孤家寡人的小熊
柯达,他们一同踏上了这趟怪异的行程。