昭和21年,复员军人广能昌三(菅原文太 饰)在闹市中问鼎黑帮打斗被捕,于牢狱中结识土居组年轻干部若杉宽(梅宫辰夫 饰),并结为兄弟。经山守组组长山守义雄(
金子信雄 饰)保释,广能出狱并拜入其门下,成为山守之得力干将。跟着市议员推荐劈头,山守组和亲爱帮派土居组一触即发,两派不时发作枪击骚扰环境。终极两派战役以广能胜利射杀土居组组长(名和宏 饰)了却。广能再入牢狱,若杉则在对山守组的报仇行径中中弹身亡。广能服刑时期,山守组年轻干部坂井铁也(松方弘树 饰)力量强大,并威逼到山守义雄的职位地方。山守命出狱后的广能刺杀坂井,此举进一步缓和两人的抵牾,广能更在一系列环境中看穿所谓黑帮仁义之素质。