明朝嘉靖年间,倭寇年年陵犯我西北沿海边疆,烧杀劫掠,无所不为,但嘉靖天子昏庸,不睬朝政,兵部侍郎朱纨重复申请收兵抗倭,嘉靖天子为了不受吵扰,派朱纨领军浙江平倭。朱纨沿水前行,受到倭人伏击,得周将军突围,周将军护送法宝时,又受到倭寇伏击,江湖盐贩曹顶出手相救,朱纨决议策动将曹顶收入军中,配合抗倭。倭寇入侵李村,曹顶率众返回突围,女扮男装的畲寨郡主阿珠也中途杀出,一番苦战,把倭寇赶下了
大海,而曹顶生气打探出倭寇的巢穴,一举清剿,即化装成盐商,深化倭穴,并将送贡银的假新闻袒露给倭寇,倭寇喽罗博多津变卦人马,倾巢出动,而外敌把策动报告请示了博多津,博多津撤离之时,周将军率兵截断倭寇进路,倭寇军心大乱,曹顶与朱纨苦战博多津手下,阿珠为珍爱曹顶中箭身亡,曹顶恨之入骨,愤恨的剑对上了博多津猖獗的东瀛刀,在海边展开了一场针锋相对的厮杀…… 很多英烈的捐躯,换来的不外历久的安全,朱纨被罢职查究,未几悬梁自尽,曹顶去官而去,带领干部秉承抗击倭寇,晦气上钩……