故事中的天下是以中世纪欧洲为根本架构,除了人类之外尚有龙、精灵和哥布林的霸占,是典型的托尔金体制中的
奇幻天下。神与魔时时地纷争,神为了捍卫天下而战;魔为了争夺长杖点燃天下而战。赤眼魔王和赤龙神为了各自的目标而战。赤龙神将赤眼魔王击败,并将它分为七部份。为了谨防魔族的行径,他化为四个两全固守着四方。一千年前,魔王的一部份觉醒了。它带领着魔族们向赤龙神的一个两全——水龙王寻衅。魔王五个部下中的四个设下了结界,由它和魔龙
王一路直接跟水龙王决战。其后,魔王的策划宣布告捷,魔龙王被封印。魔族的行径渐趋静寂……一千年后,自称“蠢才美少女魔导士”莉娜·因巴斯诞生了。故事也从她在森林里接受响马,取得流离佣兵高里·卡布列夫的互助起头。此后他自称为莉娜的监护人成为协作旅行的不合错误。而两人的品行又和魔王有着不可分割的联系关系.....