清代末年,天津卫一年一度的皇会上,成群结队。要地本地大盐商展老爷新娶的细姨飞来凤正在看台上赏识。骤然她的旧恋人、要地本地出名的流氓`玻璃花`举凳横到高跷会前,他是居心当众恶心攀上高枝的飞来凤。几集团上前相劝,都被噎了归去。这时一个卖炸豆腐的憨实男人傻二上前申请放行,玻璃花见来人是个卖炸豆腐的,便使起撒野手法,傻二心甘情愿以辫子出击,将玻璃花抽得重重摔倒在地,狼狈溜走。玻璃花当众出丑,岂肯罢休,便纠集一些武林妙手与傻二角逐,不意,弹弓王戴奎一、津门武林祖师爷索天响、泰西军人佐川秀郎都败在了傻二的辫子下,反而使傻二名声大振,他的大辫子被尊称为`神鞭`。傻二与邻人菊花小姐成了亲,小日子过得蛮好。转眼间,八国联军侵入中国,傻二在刘四叔引诱下问鼎了义和团,他甩动`神鞭`历尽艰险,怯懦杀敌。但是,一次和平中,傻二的`神鞭`被洋枪打断了,他作壁上观地回到家中。到了民国初年,在外混了多年的玻璃花,披着一身军皮,回到天津。他不忘傻二昔时使他出丑的事,寻机向傻二应战。尽管他枪法不灵,但傻二也有些激化。几天后,傻二与菊花悄悄地离家远走异域。几年后的一天,傻二和菊花溘然出当初玻璃花面前目今,此次是他们被动会玻璃花而来。傻二手抢双枪,发发掷中,使玻璃花称好叫绝。当傻二摘下领巾,显露`神鞭`已无影无踪的秃头时,玻璃花惊呆了。傻二通知他:祖宗的器材再好,到了该割的时间也得割,辫子剪了,神留着,一变还得是绝活。而后,飞身下马,消散在一片金色的树林中。